Le marché des produits naturels et biologiques dépasse les 300 milliards de dollars
En excluant la catégorie des produits naturels, les ventes de produits naturels et biologiques en 2023 ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 209 milliards de dollars. Bien que la croissance ait ralenti en 2023, principalement en raison de la baisse des ventes unitaires, New Hope prédit que la croissance s’accélérera en 2024.
Les changements dans la dynamique des canaux de vente ont été notables, le commerce électronique ayant à nouveau connu le taux de croissance le plus rapide (+7,3 %) après un ralentissement en 2022, tandis que les ventes au détail du marché de masse ont augmenté de 5,9 % et les ventes de produits naturels/spécialisés de 2,1 %.
Il est important de noter, cependant, que le commerce électronique ne représente encore que 8 % de toutes les ventes de produits naturels et biologiques, a noté Mast, tandis que le marché de masse représente 61 % et les ventes des circuits naturels/spécialisés représentent 21 % d'un marché de 300 milliards de dollars. .
Kathryn Peters, responsable des relations avec l'industrie chez SPINS, a noté que par rapport à toutes les ventes de CPG, celles classées comme naturelles ont connu une croissance plus importante entre la seconde moitié de 2023 et le début de 2024, après une période inflationniste au cours de laquelle les ventes étaient orientées vers des budgets plus élevés. options amicales et non naturelles.
Dans le canal de vente au détail naturel élargi, les produits naturels ont enregistré un TCAC de 4,9 %, tandis que les produits conventionnels ont augmenté de 0,6 %. Les produits naturels ont également surperformé les produits non naturels dans le circuit des épiceries régionales et indépendantes (+1,2% contre -0,8%) ; canal multiprise classique (+4,6% contre +3,4%) ; et le canal de proximité (+8,6% contre +4,5%).
Les produits certifiés biologiques dépassent la croissance de leurs homologues non biologiques dans pratiquement toutes les catégories. Les plus performants cette année comprennent les sodas biologiques (+121 %), les pâtes et sauces à pizza biologiques (+75 %), les préparations pour nourrissons et aliments pour tout-petits (+31 %), le bacon et les viandes pour petit-déjeuner (+26 %), ainsi que la viande et la volaille. , et fruits de mer (+25%), a déclaré Peters.
« La force du bio continue également de croître, à mesure que les consommateurs font confiance et comprennent encore plus le label biologique », a noté Peters. “Le label biologique est particulièrement digne de confiance parmi les jeunes consommateurs” et, avec Non-GMO Project Verified, est la seule certification dont l'importance nette a augmenté entre 2019 et 2023, selon une étude de consommation, a déclaré Peters.
Aujourd'hui, 65 % de tous les acheteurs déclarent qu'ils sont plus susceptibles d'acheter un produit s'il est certifié USDA Organic, les jeunes acheteurs le surindexant fortement, et 86 % des jeunes acheteurs du canal naturel déclarent qu'ils pensent que l'agriculture biologique et régénérative peut s'améliorer. la densité nutritionnelle des aliments.
Il existe plusieurs facteurs macro-économiques que les marques doivent prendre en compte sur le marché naturel et/ou biologique d'aujourd'hui.
« D'année en année, on constate un retour progressif à des niveaux de dépenses normaux dans les restaurants, ce qui entraîne une baisse des unités vendues dans les épiceries, ce qui affecte l'ensemble de l'industrie des produits naturels », a déclaré Nick McCoy, co-fondateur et directeur général de Whipstitch. Capital. « Mais les nuages se dissipent. Ce trimestre est le premier depuis le début de la COVID au cours duquel nous constatons une croissance positive d'une année sur l'autre, non seulement du volume des ventes, mais également des unités vendues pour les produits naturels.
Même si l'inflation alimentaire diminue, les consommateurs d'aujourd'hui sont toujours contrariés par les prix des denrées alimentaires, a déclaré Peters. Même si les marques ont constaté d'importantes réductions de coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement, elles ne sont pas encore disposées à réduire les prix de leurs produits, malgré les pressions des détaillants en ce sens. Pour l’instant, les détaillants misent sur les remises promotionnelles pour améliorer la perception des consommateurs. La plupart des marques adoptent une approche averse au risque, ce qui fait que moins de lancements de nouveaux produits ont lieu, a déclaré Peters.
Cependant, les consommateurs démontrent avec leur argent qu'ils recherchent des produits innovants et des marques prometteuses. Dans le canal naturel, les grandes entreprises classées par Whipstitch Capital comme plus stratégiques ont progressé de 4,2 % en moyenne, tandis que les petites marques classées comme innovatrices ont connu une croissance moyenne de 7,3 % en 2023.
“Le nombre d'entreprises a fleuri”, a déclaré McCoy, “et il y a beaucoup plus de rachats par les grandes marques.” Les investisseurs « augmentent la chaîne d'approvisionnement et l'intégration omnicanal pour augmenter la marge de manœuvre de la marque, devenir plus efficaces en matière de marketing grâce à de meilleures données et créer un plus grand nombre de « marées montantes » » pour soulever tous les bateaux.
Les fonds de capital-risque sont plus susceptibles de racheter les petites marques avant les acteurs traditionnels du marché, et il existe désormais plusieurs offres publiques initiales, qui étaient rares il y a quelques années encore. Les activités de fusion et d'acquisition devraient également s'intensifier à mesure que les taux d'intérêt baissent, a déclaré McCoy.
D'un point de vue marketing, la consommation d'aujourd'hui est fortement influencée par la notion d'augmentation de « l'espérance de vie » ou par la prise de mesures proactives pour prévenir les problèmes de santé tard dans la vie, a noté Peters.
« Les gens allaient voir leur médecin une fois par an. Désormais, ils passent des heures par jour à écouter des podcasts, des livres sur la santé et le bien-être, des produits naturels, des saunas, des bains froids, des aliments comme médicaments et de nouvelles façons de réduire leur consommation d'alcool. Les acheteurs de chaque génération se tournent vers les produits de bien-être plutôt que vers les produits pharmaceutiques, et les ingrédients santé affluent vers des catégories plus gourmandes comme les collations et les boissons. La bière qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché actuel est celle sans alcool.
La génération Z représente aujourd'hui environ 5 % de toutes les dépenses de consommation, mais ce chiffre devrait approcher les 20 % d'ici 2030, a déclaré Mast. Il sera important de prendre en compte leurs habitudes et leurs valeurs d’achat dans la planification future.
Mast a déclaré que les attributs de produits les plus importants qui motivent les achats de la génération Z incluent la qualité (67 %), la commodité (35 %), le label clean (40 %) et le prix (54 %), tandis que la responsabilité environnementale et sociale est à la traîne (24 % et 15 %).
Cela pourrait être dû en partie au manque général de confiance de la génération Z dans les certifications de produits ESG ; 45 % des acheteurs de la génération Z ont déclaré que la certification USDA Organic était pour eux la certification de produit naturel la plus importante.
Par rapport aux Millennials et à la génération X, les acheteurs de la génération Z sous-indexent leurs dépenses en ligne, peut-être à cause du COVID-19 qui a inspiré l’amour de la cuisine alors qu’ils entraient dans l’âge adulte pendant le confinement, a noté McCoy.
“D'ici l'année prochaine, la génération Z représentera 27 % de la main-d'œuvre. C'est la génération la plus diversifiée que nous ayons vue aux États-Unis jusqu'à présent, et aussi la plus instruite”, a déclaré June-Jo Lee, fondatrice de Food. Ethnographe, une entreprise spécialisée dans la recherche qualitative pour l'industrie alimentaire. Beaucoup de leurs valeurs se retrouvent dans leur relation avec la nourriture, a-t-elle déclaré.
Les médias numériques et sociaux sont indissociables de la façon dont la génération Z vit la nourriture, a noté Lee. Comparé aux autres générations, le sentiment de souffrance sociale dû aux problèmes mondiaux d'aujourd'hui est fort parmi cette génération et, selon les recherches du Food Ethnographer, « la nourriture est un médicament émotionnel », a déclaré Lee, en particulier les aliments riches en glucides, réconfortants. épicé et internationalisé.
La génération Z regorge d’identités culturelles complexes. « La génération Z est internationalisée et, au-delà de l’identité ethnique, elle est queer par défaut et possède des identités très fluides et créatives », a déclaré Lee. “Le manque de changement les ennuie.”
Alors que la génération Z est submergée par les problèmes systémiques, Lee a découvert, grâce à ses recherches qualitatives, qu'elle valorise les opportunités de contribuer de manière créative à des causes plus grandes qu'elle-même, aux niveaux personnel et communautaire. Ils « ont soif de nature, du monde extérieur et de manger d’une manière qui respecte l’environnement », a déclaré Lee.
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